魔族的首都“亚摩特”，一位年轻的魔族少年坐在马车里，他的名字叫做费欧尼尔，作为索顿领地的代表第一次进入了魔族这座最古老的城邦，他打算恳求魔王大人，减免今年的各种税务。
索顿今年遭到了人类的圣教会旗下的圣辉骑士团的全面进攻，这次骑士团进攻因为各种原因被迫停止，但是索顿这个地方还是受到了不小的破坏，并且好不容易集齐的人类奴隶还有各种矿产也被骑士团的人带走了，并且这次进攻意味着人类马上要大举进入魔族的领地进行所谓的“远征”，索顿目前得考虑“搬家”。
费欧尼尔是魔族和人类的混血儿，他的父亲是魔族的一名战士，为魔族之前的战斗立下了战功，被封为“索顿领”的骑士，他的母亲曾经是人类的冒险者团中的一名斥候，在一次冒险中，遭遇了身为骑士的父亲，父亲打败并强暴了她，生下了费欧尼尔，后来母亲在魔族的折磨和精神上的压抑下，病死在牢房里。
身为混血儿的费欧尼尔，额头上只有一处细小的尖角，有着一头继承了母亲的金色短发，在那稚气未脱的脸上有着一丝病态感和邪气，虽然按照魔族和人类的眼光来看，费欧尼尔已经成年了，但是身体却十分的瘦弱，导致费欧尼尔被很多的魔族的人看不起，并且由于母亲的缘故，费欧尼尔在父亲和自己的“兄长”眼里不过是另一个奴隶罢了。
这一次之所以会选择费欧尼尔去面见魔王提出减税的要求，是因为他父亲死在了这次进攻中，而他的兄长压根就没有指望真的能减税，一旦魔王发怒，费欧尼尔就是这个承担怒火的牺牲品，而他的兄长则可以借着这个机会来拖延时间好逃离。
透过廉价马车的窗户往外看，费欧尼尔看着路上的景色，思索着（这还是我第一次出远门啊！说不定也是我最后一次出门了……也不知道魔王大人是个什么样的存在啊？）
马车停下，费欧尼尔将一本关于勇者冒险的小说合上，这也是他母亲留下的唯一的“遗物”缓步的前往魔王的城堡，将自己的来意告知了魔王城堡内的守门人，等待了许久，一只骷髅骑士打开了大门，将费欧尼尔迎接了进去，一路上，面对着沉默和压抑的氛围，紧张的费欧尼尔在心里预演了无数次与魔王见面时的对话和可能会发生的场景。
费欧尼尔跟着骷髅骑士一路来到了大殿，在这里，费欧尼尔感受到了无形的压力，这股压力令他不敢直视魔王，他清楚的认知到魔王便坐在他的王座之上，当恐怖的压力似乎散去时，费欧尼尔才敢将头望向魔王。
魔王便坐在王座之上，穿着黑色雕刻着无数符文的尖刺重甲，盔甲上的尖刺犹如某种噬人凶兽般散发着危险的气息，魔王殿下的有着俊朗但是冷酷的面容，仔细看脸上有着一道类似伤疤的花纹，此刻他闭目仿佛在沉思什么的样子。
费欧尼尔刚想将自己编织的语言和魔王述说时，突然，他感觉胸口有一阵剧烈的麻木感，费欧尼尔往下看去，却发现自己的胸膛多出来了一道深刻的伤口，速度之快，令他居然没有伤疼的感觉，哪怕胸口的血花已经溅到了费欧尼尔的脸上，他不知道到底发生了什么，仿佛他的所有的感觉都被剥夺了。
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